Novelet ini berkisah tentang Ki Barak Panji sejak masa kanak-kanak hingga ia menjadi raja di Buleleng, Bali Utara atau biasa disebut Denbukit. Masa kanak-kanak Ki Barak belum habis di Klungkung, ia sudah harus pergi bersama ibunya ke Denbukit. Banyak halangan terjadi di tengah perjalanan, namun Ki Barak bersama ibu dan pengiringnya selalu bisa mengatasinya. Kesaktian Ki Barak sudah tampak sejak kecil. Di Denbukit, ia berhasil menunjukkan kesaktiannya, antara lain dengan mengalahkan penguasa-penguasa yang arogan di Denbukit, sehingga ia pun menjadi raja di daerah itu.